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      廣聯科技正式登陸港交所,開盤漲超18%,引入國惠聯作為基石
      公司動態 科技 財經 IPO動態 獨角獸早知道 · 2024-07-15 03:23:35
      汽車后市場行業SaaS營銷及管理服務提供商中排名第一

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      廣聯科技控股(02531.HK)今日成功在港交所主板上市,獨家保薦人建銀國際。


      廣聯科技是一家面向中國汽車后市場行業參與者的車載硬件以及SaaS營銷及管理服務提供商,專注于向行業價值鏈上的行業參與者銷售車載硬件產品;及提供SaaS營銷及管理服務,涵蓋SaaS訂閱服務及SaaS增值服務。根據灼識咨詢報告,按2023年收益計,公司在中國汽車后市場行業SaaS營銷及管理服務提供商中排名第一,市場份額為6.1%,而按2023年收益計,公司在中國汽車后市場行業車載硬件提供商中排名第三,市場份額為3.4%。


      本次廣聯科技香港IPO引入惠州市國惠聯股權投資基金合伙企業(有限合伙)(“國惠聯”)為基石投資者。


      今日開盤,廣聯科技漲18.72%,報5.58港元/股,市值20.46億港元。


      綜合 | 招股書 公司公告  編輯 | Echo

      本文僅為信息交流之用,不構成任何交易建議



      據招股書,廣聯科技是一家面向中國汽車后市場行業參與者的主要智能網聯服務提供商,專注于向行業價值鏈上的行業參與者銷售車載硬件產品;及提供SaaS營銷及管理服務,涵蓋SaaS訂閱服務及SaaS增值服務。

      自2012年于深圳成立并設立總部以來,廣聯科技致力于支持汽車后市場行業的客戶,通過我們的銷售車載硬件產品以及SaaS營銷及管理服務,更好地與客戶建立聯系,并旨在增強其營銷管理能力,拓寬客戶在汽車后市場行業的收入來源。

      根據灼識咨詢報告,按2023年收益計,廣聯科技在中國汽車后市場行業SaaS營銷及管理服務提供商中排名第一,市場份額為6.1%,而按2023年收益計,該公司在中國汽車后市場行業車載硬件提供商中排名第三,市場份額為3.4%。

      于往績記錄期間,廣聯科技的車載硬件產品主要安裝于ICEV,盡管中國ICEV銷量呈下降趨勢,但公司預期產生自銷售ICEV車載硬件產品的收益將繼續保持可觀。根據灼識咨詢的資料,2023年ICEV占乘用車保有量的90%以上,預計到 2028年此比例將達到約80%。因此,ICEV乘用車預計將繼續占汽車后市場的一大部分。

      然而,根據灼識咨詢報告,車載硬件產品市場高度分散,汽車后市場行業車載硬件產品銷售總收入預計僅由2023年的人民幣67億元增至2028年的人民幣74億元,復合年增長率為2.2%。

      財務方面,于2021年、2022年及2023年,公司的收益分別約為人民幣3.27億元、4.14億元以及5.61億元;同期,年度溢利分別約為人民幣3507.3萬元、4741.7萬元以及5154.2萬元。

      其中,SaaS增值服務是推動廣聯科技業績持續增長的關鍵性力量,該業務2021至2023年的收入分別為931.4萬、1.11億、2億元,實現了爆發式成長,期內占公司總收入的比例分別為2.9%、26.8%、35.7%。

      從毛利率來看,廣聯科技2021至2023年的毛利率分別為29%、41.8%、44.9%,呈逐年上升趨勢。而毛利率的提升主要得益于高毛利水平的SaaS增值服務收入占比的提升。值得注意的是,SaaS訂閱服務的毛利率持續下滑,這或是對市場競爭加劇的印證。

      得益于收入的持續增長以及毛利率的不斷提升,廣聯科技2021至2023年的經調整凈利潤分別為3663.1萬元、5661.8萬元、6173.7萬元,年復合增速29.8%,經調整凈利率分別為11.2%、13.7%、11%。2023年經調整凈利率下滑近3個百分點主要是因為SaaS增值服務的快速增長使得銷售及分銷開支大幅提升所致。

      據招股書顯示,2021至2023年,部署廣聯科技SaaS增值服務的4S店客戶數量分別為112家、667家、1429家。

      從行業趨勢來看,雖然新車市場競爭劇烈,尤其今年以來尤為明顯,但汽車后市場仍將保持穩定增長,這主要得益于汽車保有量的不斷增加以及電動車的普及帶來了電池檢查、電池測試等增量需求。據灼識咨詢數據顯示,2023年時我國汽車后市場的規模為5.2萬億元,預計2028年增至9.1萬億元,年復合增速11.8%。

      而在汽車后市場中,SaaS營銷及管理服務又是增長相對較快的細分賽道。灼識咨詢表示,數字化消費需求的增長、云服務的趨勢、數字化技術的迭代等因素正在推動汽車后市場行業SaaS營銷及管理服務的增長,其預計該市場將從2023年的55億元增至2028年的220億元,年復合增速高達31.9%。其中,SaaS訂閱服務的年復合增速為13.6%,SaaS增值服務的年復合增速為60.2%。

      本次廣聯科技募資金額在未來五年分配約37.3%將用于通過開發技術及功能改進增強和進一步加強公司的研發能力,借此增強公司的競爭力;約32.7%擴大公司的服務范圍并推出公司的產品及服務,覆蓋更多的業務和應用場景至汽車行業產業鏈上的其他參與者;擬于未來三年分配約20.0%用于尋求可補充或增強公司現有業務的潛在戰略收購及投資機會;約10.0%用作營運資金及一般企業用途。


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