藍鯨財經 金磊

隨著上市銀行年報披露，信用卡業務經營情況也隨之浮出水面。

行業進入存量時代，工行發卡量下滑最大超7%

從2023年信用卡卡量情況看，與2022年相比，六大行除中行以及未披露數據的農行，其他均為負增長，同時部分股份制銀行信用卡卡量數據也出現下滑。

具體來看，工商銀行2023年年度累計發卡量1.53億張，同比下降7.27%，降幅最大；建設銀行2023累計發卡量從2022年度的1.4億張，下降5.71%至2023年度的1.32億張。交通銀行境內銀行機構信用卡在冊卡量由上年末的7450.83萬張下滑至2023年末的7132.42萬張，同比下降4.27%。

郵儲銀行2023年報中披露的有關信用卡業務的信息表示，2023年度雖然新增發卡756.88萬張，但結存卡量由2022年末的4282.33萬張下滑至2023年度的4239.94萬張。

股份行中，中信銀行、民生銀行、興業銀行及浙商銀行2023年度累計發卡量皆有所走高，分別同比上升8.37%、6.45%、7.68%、7.45%。

而“零售之王”招行去年信用卡發卡量有所下降。年報顯示，該行去年信用卡流通卡0.97億張，較上年末下降5.44%，流通戶6974.04萬戶，較上年末下降0.37%，出現雙降。

這背后的是信用卡行業已進入存量時代，各家行也不在以發卡量作為考核指標。

2022年銀保監會、人民銀行聯合出臺的《關于進一步促進信用卡業務規范健康發展的通知》有要求，銀行連續18個月以上無客戶主動交易且當前透支余額、溢繳款為零的長期睡眠信用卡數量占總發卡數量的比例不得超過20%，超過該比例的銀行將不得新增發卡。

從2023年開始，越來越多的銀行開始清理睡眠信用卡。這也造成了23年整個信用卡領域的卡量就不可避免地減少。

招商銀行交易額居首，工行不良率上升0.62%幅度最大

從各家銀行信用卡交易額來看，股份行的信用卡要排名靠前。

首先，招商銀行以4.84萬億元的交易額位居首位。另外，平安銀行、交通銀行信用卡交易額均超過3萬億元，分別為3.39萬億元、3.06萬億元；建設銀行、中信銀行、興業銀行、光大銀行、民生銀行、浦發銀行、工商銀行均超過2萬億元。

另外大家比較關注的是各家信用卡貸款不良率情況。

總體來看，去年信用卡不良率增幅最大的是工行，2022年末的1.83%上升至2023年末的2.45%，上升0.62個百分點。而去年信用卡不良率最高的則為興業銀行，雖然較上年末下降0.08個百分點，但不良率仍處于高達3.93%。

事實上，2023年的各家信用卡資產質量方面多多少少都有承壓。

招商銀行在2023年末的信用卡貸款不良率保持相對穩定且呈下降趨勢，由上年末的1.77%微降至1.75%；建設銀行信用卡貸款不良率從1.46%上升至1.66% ；民生銀行信用卡不良貸款總額增至145.31億元，不良貸款率進一步攀升至2.98%，比上年同期提高了0.31個百分點；中信銀行信用卡不良貸款余額131.98億元，較上年末增加26.78億元；不良率2.53%，較上年末上升0.47個百分點。

可以確認的是，這些數據告訴我們信用卡的競爭已經到了“存量時代”高質量發展階段。發卡量已經不是各大銀行為搶占信用卡市場份額的任務，大家更關注的是存量時代該如何精細化運營。