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      深投控辟謠“60億接盤金地股權”傳聞,險資忙于“換倉”地產
      公司動態 財經 保險 藍鯨財經 · 2023-10-26 08:01:25
      險資持續減持上市房企股權,轉而將資金投向直接不動產項目。

      近日,深圳市福田投資控股有限公司(下稱“深投控”)官網發布聲明稱,網傳“富德生命人壽60億轉讓金地股權予深投控”為不實信息,并表示公司已向公安部門報警。

      傳聞中的主角之一,金地集團(600383.SH)近日的一則人事變動公告引發市場高度關注。

      10月16日晚,金地集團發布公告稱,董事長凌克因身體原因辭職,現任總裁黃俊燦代為行使公司董事長職務。次日,金地集團債市股市雙暴跌,公司當日股價一度觸及跌停,股價創近5年新低;同時,金地集團多筆境內債下跌,“21金地04”跌幅更是超過23%,引發盤中臨停。

      為回應市場關切,10月18日,金地集團再次發布聲明回應,強調“董事長凌克先生的辭職是因為身體原因,黃俊燦總裁代為行使董事長職務,是正常的管理團隊交接,有助于公司管理團隊的平穩過渡,以及公司的長期穩定發展?!?/p>

      同期,市場興起“富德生命人壽擬以60億元轉讓金地集團股權至深投控”的傳言。如今,這則傳言被辟謠。

      官網信息顯示,金地集團于2001年在上交所上市,屬于老牌頭部房企。截至2023年6月末,金地集團總資產為4259.72億,營業收入為368.56億元,同比增加31.10%,凈利潤達到15.32億元,同比下降22.24%。

      從債務情況來看,未來三年金地集團需兌付的債務本金規模將超過200億元。2024年,金地集團將有8筆債券到期,發行總規模為116.8億元,另有一筆4.8億元的美元債將在2024年8月到期。同時,金地集團有3筆債券將于2025年到期,總規模為52億元,而2026年將到期的3筆債券總規模為49.95億元。

      天眼查信息顯示,目前金地集團的第一大股東為富德生命人壽,持股比例為29.83%;第二大股東為深投控,持股比例達到7.79%;大家人壽以3.63%的持股比例位列第三。

      市場傳言并非毫無根據,險企與房企近年來“分手”消息頻出。隨著房地產行業遭遇寒冬,早年險企爭相舉牌房企的局勢已經一去不返。如今為規避房地產行業的風險隱患,險資紛紛減持調整手中的地產股。

      譬如,2021年年初,中國人壽(601628.SH)對萬科A(000002.SZ)連續5個季度減持,持股比例從2.16%降至0.73%。

      2021年9月,原為金地集團第二大股東的大家人壽通過集中競價及大宗交易等方式多次減持金地集團,合計減持金地集團股份約6.97億股,持股比例由20.43%降至5%以下。除了減持金地集團的股份外,大家人壽還陸續減持金融街(000402.SZ)股份,持股比例由14.11%降至10.11%。

      “泰康系”則在入股陽光城(000671.SZ)后,虧損出局。2020年9月,泰康人壽及泰康養老入局陽光城,受讓陽光城13.53%股份,并作出業績約定。2021年12月底,泰康人壽和泰康養老合計轉讓陽光城9.41%股份。3個月后,泰康人壽再次通過集中競價、大宗交易方式減持不超過1.65億股,減持比例為3.99%,幾乎清空了手中所持的陽光城股份。據計算,泰康人壽清倉陽光城,虧損總額超10億。

      值得關注的是,雖然險資持續減持上市房企股權,但并未遠離房地產,轉而將資金投向不動產項目上面,具有穩定現金流收益的大宗商辦資產成為重要目標,頻頻加碼,進行調倉。

      從最近的幾個例子來看,萬科(000002.SZ)公告稱,為滿足項目發展需要,公司全資子公司北京萬永房地產開發有限公司與華泰資產簽署協議,通過設立一個或多個不動產債權投資計劃向華泰資產申請融資,融資本金金額合計不超過人民幣40億元,融資期限最長為10年。

      9月28日,大悅城地產(0207.HK)公告與中郵保險達成股權轉讓協議。中郵保險受讓其控股子公司西單大悅城公開掛牌轉讓的北京昆庭資產管理有限公司100%股權及債權,主要資產為位于北京市東城區的中糧·置地廣場項目,總建筑面積81454平方米,交易價格為42.56億元。

      同期,國壽系旗下公司國壽啟航基金及其控股公司國壽星灣受讓珠海世茂新領域51%股權,總對價約為39.09億元。珠海世茂新領域的主要業務為發展位于珠海的綜合商業及商用綜合體開發項目。

      若上述三宗交易能夠落地,涉及險資合計金額將超120億元。

      業內人士指出,保險資金具有期限長、規模大、來源穩定等特性,與不動產投資天然契合,不動產天然具有抵抗通脹、抵御波動、分散風險、與其他品種相關性比較低的特征,短期市場可能存在波動,但在整體組合中配置一定的實物資產,更有利于保險資金獲得長期穩健回報。

      在今年8月的業績發布會上,中國人壽副總裁劉暉表示,成熟的商業地產有穩定的現金流,能夠跨越周期實現保值增值,同時抵御通脹、抵御波動,與其他品種相關性較低,是保險等長期資金的重要配置品種,在組合中配置一定的不動產實物資產有利于保險資金長期獲得穩健回報。


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